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低压电器行业经济运行统计分析报告

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行业资讯
2018/10/26
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  一、低压电器行业统计数据综述
  1.产值完成情况:
  从行业118家企业上报的数据统计汇总来看,当前,低压电器行业共完成工业总产值4590718.25万元,销售产值4424680.07万元。在上报的118家企业中,工业总产值完成情况按照大小划分了几个档次,其中上亿元的企业共有56家,公布如下: (注:①部分企业上报的产值中可能包含其他电器的产值和非电器产值;②企业排列顺序未按产值大小进行。)
  产值完成超20亿元的企业共5家:正泰集团股份有限公司、德力西集团有限公司、人民电器集团有限公司、华通机电集团有限公司、天正集团有限公司。(注:施耐德未报产值)
  产值完成情况在20亿元~5亿元的企业共15家:浙江耀华电器集团有限公司、浙江杭申控股集团有限公司、长城电器集团有限公司、环宇集团有限公司、厦门ABB低压电器设备有限公司、天津百利电气有限公司、常熟开关制造有限公司、上海人民电器厂、苏州西门子电器有限公司、三信国际电器上海有限公司、川开电气有限公司、ABB新会低压开关有限公司、上海大华电器设备有限公司、森泰电器有限公司、上海一开电气集团有限公司。
  产值完成情况在5~1亿元之间的企业共36家:江苏现代南自电气有限公司、浙江电器开关有限公司、上海西门子断路器有限公司、伊顿电气(苏州)有限公司、安德利集团有限公司、北京ABB低压电器有限公司、民扬集团有限公司、常安集团有限公司、北京北开电气股份有限公司、上海良信电器股份有限公司、TCL低压电器(无锡)有限公司、广东珠江开关有限公司、法泰电器(江苏)股份有限公司、上海电器成套厂有限公司、宁波奇乐电器实业总公司、天水二一三电器有限公司、九川集团有限公司、浙江箭环电器机械有限公司、上海华通开关厂有限公司、无锡新宏泰电器有限责任公司、厦门宏美电子有限公司、徐州煤矿机械厂、常州市洛凯机电制造有限公司、金钟默勒电器(苏州)有限公司、上海西门子线路保护系统有限公司、江苏凯帆电器有限公司、贵州长征电器股份有限公司、浙江俊尔新材料有限公司、广西桂林机床电器有限公司、广东奇正电气有限公司、上海二工电气有限公司、大连神通电气有限公司、苏州万龙集团有限公司、上海华银开关厂有限公司、沈阳二一三电器有限公司、宁波燎原电器集团股份有限公司。
  从以上划分的产值完成情况中可以看出,产值完成超亿元的企业中,有80%左右的企业产值完成情况与其上年同期相比产值有一定上升或持平,有20%左右的企业与其上年同期相比产值下降。
 
  2.主要产品的产量情况:
  以万能式断路器、塑壳断路器、小型断路器、接触器、刀开关等主要的低压电器产品为分类依据,对各企业上报的汇总数据进行分析,对各企业主要产品的生产产量(万台)进行统计,得出生产产量较高的企业(不含未上报统计数据的企业;企业排列顺序未按产量大小进行)大致有以下这些:
  万能式断路器:正泰集团股份有限公司、上海人民电器厂、德力西集团有限公司、常熟开关制造有限公司、厦门ABB低压电器设备有限公司、杭申控股集团有限公司、天正集团有限公司、环宇集团有限公司、人民电器集团有限公司、长城电器集团有限公司、华通机电集团有限公司。
  塑壳断路器:正泰集团股份有限公司、德力西集团有限公司、常熟开关制造有限公司、ABB新会低压开关有限公司、杭申控股集团有限公司、天正集团有限公司、环宇集团有限公司、常安集团有限公司、人民电器集团有限公司、华通机电集团有限公司、民扬集团有限公司、耀华电器集团有限公司。
  小型断路器:正泰集团股份有限公司、德力西集团有限公司、环宇集团有限公司、天正集团有限公司、人民电器集团有限公司、华通机电集团有限公司、耀华电器集团有限公司、上海良信电器股份有限公司、民扬集团有限公司、北京ABB低压电器有限公司、安德利集团有限公司、三信国际电器上海有限公司、常安集团有限公司。
  接触器:正泰集团股份有限公司、人民电器集团有限公司、天水二一三电器有限公司、天正集团有限公司、常安集团有限公司、苏州西门子电器有限公司、华通机电集团有限公司、耀华电器集团有限公司、环宇集团有限公司、德力西集团有限公司、民扬集团有限公司。
 
  3.各项综合经济指标情况
  为体现企业的综合经济指标情况,将总产值超过5000万元、并具一定生产规模的企业进行排序,通过“工业经济效益综合指数、总资产贡献率、成本费用利用率、资本保值增值率、资产负债率、流动资产周转率、全员劳动生产率、工业产品销售率”等几个大方面,分析行业企业的整体发展情况。
  (1)工业经济效益综合指数:它是反映一个企业经济运行质量的综合指数。据统计数字分析得出行业中排列前二十名的企业如下:
  从该项数据分析可以看出,在2005年一些工业经济效益综合指数排名靠前的企业大部分呈下降趋势,如ABB新会低压开关有限公司从6.22降到5.20、正泰集团股份有限公司从4.01降到3.73、人民电器集团有限公司从3.74降到3.15、天正集团有限公司从3.64降到3.14等,这些数据也客观地反映出低压电器行业受原材料涨价和低价竞争的影响程度。但常熟开关制造有限公司,能依靠科技进步,高起点进行技术改造,走质量效益型道路,提倡品牌取胜,质量取胜。也因此该企业的工业经济效益综合指数从2005年的3.88上升至4.09,排名继续靠前。
  (2)总资产贡献率:该值是反映企业(公司)经营活动的质量和水平及运用全部资产获利的能力,是企业经营业绩和管理水平的集中表现。全国标准值为10.7%,低压电器2006年平均值为19.94,较全国标准值高出约9个百分点。总资产贡献率排列行业第二十名的企业见下表:
  (3)成本费用利用率:该值指在一定时期内实现的利润与成本费用之比,反映了企业(公司)销售成本及各项费用投入后的经济效益,是衡量企业盈利水平高低的指标。该值全国标准值为3.71%,低压电器行业2006年平均值为9.47%,较全国电工行业的标准值高出5.76%。成本费用利用率排列行业前二十位的企业见下表。
 
  二、行业整体经济运行情况分析
  根据各企业上报的数据显示,整个低压电器行业的产量和产值较上年相比均有不同幅度的增长,但总体涨幅不大。
  另外,受2006年原材料价格和行业内部的激烈竞争的影响,行业中利润和效益指标普遍不理想。据统计2006年整个行业工业总产值(当年价)为360亿元,产品销售收入345亿元,工业增加值约120亿元,利润总额约30亿元,这些指标较上一年同比大多略有上升。进出口贸易总额20.59亿美元,其中进口额10.99亿美元,同比增长16.27%;出口额9.60亿美元,同比增长29.53%。
 
  目前低压电器行业经济运行的特点是:
  1.产销适量增长,相对比较平稳
  根据对上报数据的分析,受市场竞争激烈因素的影响,整个行业各企业的发展还是不太平衡的。从上报的18家企业统计情况看,全年出现生产销售增长的企业占整个行业的约70%左右,但平均增长幅度不太大,总体在5%~10%左右。有不少企业生产销售与上一年基本持平,这部分企业约占企业总数的20%左右,还有约10%左右的企业生产销售比上一年有所下降。据了解,低压电器行业目前有80%左右的中小企业发展处于停顿与萎缩状态。
  从产品来看,现在低压电器主要产品的产量除刀开关类产品较去年同期相比略有下降外,其余均有不同程度的增长。万能式断路器同比增长5.77%,塑料外壳式断路器同比增长9.09%,小型断路器同比增长10%,剩余电流动作断路器同比增长5.71%,接触器同比增长10.91%。从我们了解的情况看,小断路器实际增长可能超过统计值。
 
  2.受原料价格涨价影响,行业大部分企业利润情况不容乐观
  根据对上报数据的分析,现在整个行业的利润情况同比基本持平。同时,仍有15%~20%左右的企业出现了亏损。分析认为,原材料价格的持续上涨,是企业不堪重负、利润下降的主要原因之一。近两年来,低压电器行业所使用的铜、白银等原材料一直处于居高不下的局面。其中电解铜承接上一年12月的高价格,6.6万元~7.2万元之间徘徊。另外,白银的价格从2007年初的2725元/千克一路上扬到5月份的最高价4115元/千克,上涨幅度达51%。
 
  2006年每月电解铜、白银价格见下表:
  (4)资产负债率:该指标用于衡量企业负债水平的高低,其比率全国标准一般小于60%。低压电器行业2006年平均值约为50.16%,较全国的标准值低于9.8个百分点。上报统计的企业中有30%的企业负债率>60%的全国标准值,按照现代管理理论企业要有效利用外债来发展自己,应该具有一定的资产负债率,资产负债率不是越低越好,行业主要企业的资产负债率见下表。
  根据低压电器行业产品的特点和海关对产品进出口的归类方法,并通过对不同税则号采用不同的统计系数,从进出口分类细分为:接触器、继电器等产品进口额上升幅度为28.11%,出口额上升幅度为30.15%;断路器产品进口额上升幅度为10.53%,出口额上升幅度为28.68%;熔断器产品进口额上升幅度为24.6%,出口额上升幅度为51.12%。各类品种的保护电器的出口量也较大。这些数据表明,进出口逆差的距离正在逐步缩小。
  低压电器产品本身利润空间很小,现加上原材料价格的持续上涨,行业中一些企业无法承受这巨大的压力,特别是用铜量大的刀开关类产品其成本价格已超过了销售价,做得越多,亏损越严重,绝大多数企业纷纷用减产或提价的方法来应对;同时也有部分中小企业在原材料涨价和行业竞争的夹击下,采取减产和停产的做法,期盼原材料价格回落后再生产;还有不少企业用其他方面的盈利贴补低压电器产业,苦苦支撑着。在分析原因中发展,原材料价格的狂升暴涨使低压电器行业遭受的打击是巨大的,因原材料大幅度涨价导致的产品成本激增,使有限的利润空间受到严重挤压,再加上“闭口合同”因素造成产品售价不能得到合理调整。另外,原材料的大幅度涨价还造成了企业资金占用加大,再加上贷款利息较高等因素也使企业资金愈加紧张,致使相当一部分企业陷入困境。因此,行业中这些不稳定的状态因素值得高度关注。
  但是,低压电器行业的部分优势企业,如常熟开关制造有限公司在2006年原材料涨价,部分产品价格下调的不利情况下,利润仍比上年明显增加。这主要是企业依赖于不断推出新产品,使高端产品的产值不断攀升。常熟开关制造有限公司等企业的发展,值得行业借鉴。
 
  3.市场竞争激烈,竞争力度加大。
  在过去,低压电器行业的价格竞争主要是民营企业与老牌国营企业之间的竞争,主要是以温州民营企业为代表的低档产品的低价竞争,质量较好的国有企业较少参与。而2006年出现的价格竞争除民营企业外,一批新兴的优秀企业和外资企业也纷纷参与。过去价格竞争重点在第一、第二代产品,而近一两年的价格竞争已延伸到第三代产品。据了解,原各企业第三代产品已经在面价的基础上,一降再降,最多的下浮点甚至达到40%左右。
  从2006年的统计年报表中反映,一些产品单一、技术含量低且生产成本较高的企业,由于缺乏竞争力,均出现不同程度的亏损。另外,像ABB、西门子、施耐德、GE、穆勒、三菱、富士电机等国外电工垄断巨头,近年来无一例外进入中国市场,并推出研发的中低档产品,不断地加入到我国内的竞争行列。据了解,这些国外电工垄断巨头都已扩大在我国的投资规模和投资力度,正形成新一轮投资高潮,加大对我国企业兼并和控股的动作。而目前国内企业生产的高档产品份额正不断增加,这势必形成市场的互相渗透、致使低压电器市场的竞争日趋激烈的局面。强强联手的新局面已经出现。在2007年初,施耐德电气与德力西集团成立的全新合资公司专注于低压电器产品的制造、推广和销售。可以预计,今后我国低压电器产品销售市场的竞争肯定是更加激烈。
 
  4.出口继续增长
  从海关统计数据来看,目前我国低压电器产品的出口较上一年有较大的增长,出口额的增长幅度快于进口额的增长幅度,进出口的逆差正在进一步缩小。从行业中的统计看,30%以上的企业均有不同程度的出口量,出口量较大的企业有:人民电器集团有限公司、正泰集团股份有限公司、德力西集团有限公司、环宇集团有限公司、民扬集团有限公司、耀华电器集团有限公司、华通机电集团有限公司、三信国际电器上海有限公司等。
  但经过分析可以看出我国的出口产品的面不广,主要还是集中在小型断路器、继电器、接触器、熔断器等产品上,主要出口国家和地区是俄罗斯、香港、中东、非洲和南美,进入美国、欧洲和日本的较少。另外,出口产品的档次及技术含量还不高。从进出口数量和金额的对比可发现,国外产品进口数量小,但金额高。而我们出口产品数量很大,但出口金额却不多。因此,我们认为,低压电器行业的各个企业要尽快在提高自身产品的档次和质量上下功夫。并通过加快产品更新,特别是开发具有高附加值的高端产品来提高出口产品的比例和出口金额的增长。
  (1)工业产品销售率:该值是衡量企业生产与销售比例的大小,反映生产的产品已销售的程度。全国标准值为96%,低压电器行业2006年平均值为96.38%,较全国电工行业的标准值高出0.38个百分点。
  (2)全员劳动生产率:该值是考核企业(公司)生产经营过程中劳动投入和生产效率综合经济效益的指标,是公司平均每一个从业人员在报告期内创造价值量的能力,全国标准值为1.65万元/人,低压电器行业2006年平均值为16.06万元/人,较全国电工行业的标准值高出很多。全员劳动生产率排列行业第二十位的企业见下表:
  从报表显示,资产负债率大于90%以上的企业有10家,这些企业应引起足够的重视。
  (3)流动资产周转率:该值指一定时期内流动资产完成的周转次数,反映了企业经营状况和资金利用效果的指示,更直接反映了企业再生产的循环速度。该值全国标准值为1.52次,低压电器行业2006年平均值为2.35次,较全国电工行业的标准值高出0.83次。流动周转率排列行业前二十位的企业见下表:
  118家企业中,产品销售率达100%(或以上)的企业共有27家,占总数的23.68%,产品销售率达90%~100%的企业共有70家,占总数的61.40%,产品销售率达到80%~90%的企业共有8家,占总数的7.02%,这说明低压电器行业目前的销售情况良好。
 
  5.进出口贸易情况
  根据海关统计的数据表明,2006年我国低压电器的各类产品均有不同数量的进出口,但由于低压电器的品种太多,从进出口的分布来看,进出口量较大比较集中的产品主要为接触器、继电器、断路器、熔断器等,具体数据见下表。
 
  文件来源:中国电器之都
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